国金证券研报指出，1）2024年11月13日，腾讯控股披露2024第三季度业绩公告，2024年三季度实现营收1672亿元，同比增长8%，NON-IFRS归母净利润598亿元，同比增长33%。2）微信生态蓬勃发展，AI深入部署。2024年三季度微信小程序交易额超2万亿元，同比增长十几个百分点；视频号小店升级微信小店，更有利于商家有效触达客户和销售转化，旨在依托于整个微信生态打造统一且可信赖的交易体验；微信搜一搜商业化检索量与点击率同比增长。3）游戏：长青游戏健康增长，海外游戏收入有释放潜力。2024年三季度公司游戏收入518亿元，同比增长13%。4）营销服务：视频号广告保持高增速。2024年三季度公司广告收入300亿元，同比增长17%。产品端：广告主对视频号、小程序及搜一搜广告库存需求增长，巴黎奥运会对品牌广告有小幅贡献。5）金融科技及企业服务：整体保持稳健，后续有待修复。2024年三季度公司金融科技及企业服务收入达到531元，同比增长2%。维持“买入”评级。
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